„Fairness, Kompetenz, Transparenz –
das sind die drei Grundpfeiler
meines Beratungsverständnisses“
Dieter Baumann, Geschäftsführer, CFP®, CEP
„Fairness, Kompetenz, Transparenz –
das sind die drei Grundpfeiler meines Beratungs-
verständnisses“
Dieter Baumann, Geschäftsführer, CFP®, CEP
ÃœBER MICH
Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, anspruchsvollen Privatkunden und Unternehmern Finanzplanungs- und Family Office Dienstleistungen auf Private Banking Niveau zu bieten.
Hierbei ist es meine tiefste Überzeugung, dass nicht der kurzfristige Effekt, sondern ein schlüssiges Langzeitkonzept zum Ziel führt. Neben fundiertem Fachwissen und analytischen Fähigkeiten gehören dazu ein faires Miteinander, bei dem die Kundeninteressen im Mittelpunkt stehen, und absolute Transparenz in Hinblick auf Produkte, Kosten und Risiken. Hierfür stehe ich mit meinem Namen.
Was qualifiziert mich?
Betriebswirtschaftliches Studium
25 Jahre Berufserfahrung in der Finanzbranche mit Schwerpunkt Private Banking
- Lehrbeauftragter an der Dualen Hochschule Ravensburg
- Lehrbeauftragter an diversen regionalen Genossenschaftsakademien
Qualifikationen
- Diplom-Betriebswirt (DH)
- Finanzökonom (ebs/ADG)
- Certified Financial Planner CFP®
- Certified Estate Planner CEP
- European Financial Advisor EFA
Mitgliedschaften
Zertifikate
Meine Vita
1993 – 1996
1996 – 1999
1999 – 2014
2003 – 2004
ÛM=
2014 – 2017
Seit 2017
Dieter Baumann
Geschäftsführung
ÃœBER MICH
Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, anspruchsvollen Privatkunden und Unternehmern Finanzplanungs- und Family Office Dienstleistungen auf Private Banking Niveau zu bieten.
Hierbei ist es meine tiefste Überzeugung, dass nicht der kurzfristige Effekt, sondern ein schlüssiges Langzeitkonzept zum Ziel führt. Neben fundiertem Fachwissen und analytischen Fähigkeiten gehören dazu ein faires Miteinander, bei dem die Kundeninteressen im Mittelpunkt stehen, und absolute Transparenz in Hinblick auf Produkte, Kosten und Risiken. Hierfür stehe ich mit meinem Namen.
Was qualifiziert mich?
- Betriebswirtschaftliches Studium
25 Jahre Berufserfahrung in der Finanzbranche mit Schwerpunkt Private Banking
- Lehrbeauftragter an der Dualen Hochschule Ravensburg
- Lehrbeauftragter an diversen regionalen Genossenschaftsakademien
Qualifikationen
- Diplom-Betriebswirt (DH)
- Finanzökonom (ebs/ADG)
- Certified Financial Planner CFP®
- Certified Estate Planner CEP
- European Financial Advisor EFA
Mitgliedschaften
Zertifikate
Meine Vita
1993 – 1996
1996 – 1999
1999 – 2014
2003 – 2004
ÛM=
2014 – 2017
Seit 2017
Dieter Baumann
Geschäftsführung
