Über mich2018-03-17T15:10:39+00:00

„Fairness, Kompetenz, Transparenz –
das sind die drei Grundpfeiler
meines Beratungsverständnisses“

Dieter Baumann, Geschäftsführer, CFP®, CEP

„Fairness, Kompetenz, Transparenz –
das sind die drei Grundpfeiler meines Beratungs-
verständnisses“

Dieter Baumann, Geschäftsführer, CFP®, CEP

ÜBER MICH

Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, anspruchsvollen Privatkunden und Unternehmern Finanzplanungs- und Family Office Dienstleistungen auf Private Banking Niveau zu bieten.
Hierbei ist es meine tiefste Überzeugung, dass nicht der kurzfristige Effekt, sondern ein schlüssiges Langzeitkonzept zum Ziel führt. Neben fundiertem Fachwissen und analytischen Fähigkeiten gehören dazu ein faires Miteinander, bei dem die Kundeninteressen im Mittelpunkt stehen, und absolute Transparenz in Hinblick auf Produkte, Kosten und Risiken. Hierfür stehe ich mit meinem Namen.

Was qualifiziert mich?

  • Betriebswirtschaftliches Studium

  • 25 Jahre Berufserfahrung in der Finanzbranche mit Schwerpunkt Private Banking

  • Lehrbeauftragter an der Dualen Hochschule Ravensburg
  • Lehrbeauftragter an diversen regionalen Genossenschaftsakademien

Qualifikationen

  • Diplom-Betriebswirt (DH)
  • Finanzökonom (ebs/ADG)
  • Certified Financial Planner CFP®
  • Certified Estate Planner CEP
  • European Financial Advisor EFA
  • Privater Finanzplaner nach DIN ISO 22222

Mitgliedschaften

Financial Planning Standards Board Deutschland e.V
Verein Estate Planner Deutschland e.V.

Zertifikate

Certified Estate Planner
Certified Estate Planner

Meine Vita

1993 – 1996

Berufsbegleitendes BWL-Studium an der Dualen Hochschule Ravensburg mit Ausbildungsbetrieb Bayerische HypoBank

1996 – 1999

Berater im Private Banking der Deutsche Bank AG

1999 – 2014

Bereichsleiter Vermögensbetreuung bei der Raiffeisenbank Kempten eG

2003 – 2004

Studium zum Finanzökonom (ebs/ADG) / zertifizierter Finanzplaner CFP ®

2009

Studium zum Zertifizierten Nachfolgeplaner CEP

2014 – 2017

Bereichsleiter Private Banking und Prokurist bei der Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu eG

Seit 2017

Inhaber db finanzplanung & family office

Dieter Baumann

Geschäftsführung

ÜBER MICH

Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, anspruchsvollen Privatkunden und Unternehmern Finanzplanungs- und Family Office Dienstleistungen auf Private Banking Niveau zu bieten.
Hierbei ist es meine tiefste Überzeugung, dass nicht der kurzfristige Effekt, sondern ein schlüssiges Langzeitkonzept zum Ziel führt. Neben fundiertem Fachwissen und analytischen Fähigkeiten gehören dazu ein faires Miteinander, bei dem die Kundeninteressen im Mittelpunkt stehen, und absolute Transparenz in Hinblick auf Produkte, Kosten und Risiken. Hierfür stehe ich mit meinem Namen.

Was qualifiziert mich?

  • Betriebswirtschaftliches Studium
  • 25 Jahre Berufserfahrung in der Finanzbranche mit Schwerpunkt Private Banking

  • Lehrbeauftragter an der Dualen Hochschule Ravensburg
  • Lehrbeauftragter an diversen regionalen Genossenschaftsakademien

Qualifikationen

  • Diplom-Betriebswirt (DH)
  • Finanzökonom (ebs/ADG)
  • Certified Financial Planner CFP®
  • Certified Estate Planner CEP
  • European Financial Advisor EFA
  • Privater Finanzplaner nach DIN ISO 22222

Mitgliedschaften

Financial Planning Standards Board Deutschland e.V
Verein Estate Planner Deutschland e.V.

Zertifikate

Certified Estate Planner
Certified Estate Planner

Meine Vita

1993 – 1996

Berufsbegleitendes BWL-Studium an der Dualen Hochschule Ravensburg mit Ausbildungsbetrieb Bayerische HypoBank

1996 – 1999

Berater im Private Banking der Deutsche Bank AG

1999 – 2014

Bereichsleiter Vermögensbetreuung bei der Raiffeisenbank Kempten eG

2003 – 2004

Studium zum Finanzökonom (ebs/ADG) / zertifizierter Finanzplaner CFP ®

2009

Studium zum Zertifizierten Nachfolgeplaner CEP

2014 – 2017

Bereichsleiter Private Banking und Prokurist bei der Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu eG

Seit 2017

Inhaber db finanzplanung & family office

Dieter Baumann

Geschäftsführung